商談のアフターフォローを効率化。「メモ」を使った名刺検索

メモに使われている単語で名刺を検索できます。今回は、特に営業職の方におすすめの使い方を紹介。

こんにちは。Eightの村上です。

商談のメモをノートや名刺に書き込む方がいらっしゃるかと思いますが、いざ見返そうと思った時に、該当のページや名刺がなかなか見つからないことってありませんか？

Eightの「メモ」機能なら、名刺ごとに商談メモを登録して、その中で使われている単語をキーワードとして検索ができます。例えば、一度に大人数と名刺交換をした時に、名前がうろ覚えでも「サッカーの話で盛り上がったあの人」という記憶とメモさえ残っていれば、「サッカー」という単語で名刺を探せます。

商談後の5分で名刺にメモを付ける。そのひと手間が、きっとビジネスを加速させる助けになるでしょう。

よく名刺交換をする人は、あらかじめメモに入れる項目を決めておくと、検索だけでなく、入力作業もぐっと楽になるはず。例として、「タスク管理ツールの営業」という設定でフォーマットを作りました。

・受注確度：
・お客様が抱える課題：
・現在利用しているツール：
・想定利用者数：
・印象に残っている会話：
・備考：

文章にしなくても、「10月に再アプローチ」や「サッカー」など、名刺を検索する時にパッと思い浮かびやすいキーワードを入れておくだけでも大丈夫。最近名刺を交換したという方は、記憶が新しいうちにぜひやってみてください。

※ iPhoneで操作した場合の画面イメージです。PCでご利用になりたい場合は、こちらのヘルプをご参照ください。ページを下までスクロールすると、PC版Eightでの操作手順が記載されています。